I futures Dow Jones sono aumentati modestamente, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq mentre i rendimenti dei Treasury sono scesi dall’indice dei servizi ISM di febbraio. Broadcom (AVGO) e il caldo dramma sull’intelligenza artificiale C3.ai è uno dei maggiori guadagni dall’oggi al domani.
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Anche se il rendimento del Tesoro a 10 anni ha superato decisamente il 4%, il rally del mercato azionario è tornato a ruggire dall’inizio di giovedì. Un’apertura generalmente debole si è trasformata in una giornata solidamente positiva quando un funzionario della Fed ha sostenuto una mossa di un quarto di punto.
Salesforce.com (CRM) ha alzato il Dow. Tesla (D.S.L.A) ha sottopesato l’S&P 500 e il Nasdaq.
Alcuni titoli, tra cui Salesforce, hanno mostrato segnali di acquisto. Ma il rialzo del mercato è ancora sotto pressione mentre incombono i test chiave.
Broadcom (AVGO) e gioca con l’intelligenza artificiale C3.ai (AI) E Veritono (Informazione) ha riferito giovedì sera.
Maggiori dettagli sulla fabbrica di Tesla in Messico sono emersi durante la notte.
Un video incorporato in questo articolo esamina l’azione di mercato di giovedì ed esamina le azioni CRM, Sistemi di prova AHER (ah) E Dexcom (DXCM)
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,35% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,4%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base al 4,01%.
L’ISM rilascerà il suo indice non manifatturiero il 10 febbraio ET. Un caldo indice dei servizi ISM di gennaio il 3 febbraio, insieme a un rapporto sull’occupazione, ha contribuito a ridurre i guadagni del mercato.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Entrate principali
Le azioni AVGO sono aumentate durante le negoziazioni estese dopo che Broadcom ha superato gli utili e l’orientamento sugli utili del secondo trimestre. Le azioni Broadcom sono aumentate dello 0,9% a 598,65 nella sessione regolare di giovedì, rimbalzando di recente dalle linee di 50 giorni/10 settimane sopra la linea di 21 giorni. Il titolo AVGO ha un punto di acquisto maniglia 617,11 in un lungo consolidamento. Ma il produttore di chip e software ha ragione in anticipo.
Il titolo AI è salito del 18% nel trading pre-mercato, poiché i risultati degli utili di C3.ai hanno superato le visualizzazioni e la società ha guidato l’aumento. Il titolo AI è salito del 2,8% a 21,31 giovedì dopo essere scivolato sotto la sua linea di 21 giorni mercoledì. Un potente rimbalzo venerdì potrebbe fornire un ingresso aggressivo per il titolo AI dopo che ha rotto la linea di tendenza dall’apertura di febbraio.
Le azioni VERI sono aumentate di quasi l’8% durante la notte. Le entrate e gli utili di Veritone sono mancati, ma le nuove prenotazioni sono aumentate del 141%. Le azioni sono scese dell’1,2% a 6,36 giovedì. Il titolo Veritone ha toccato un minimo a fine gennaio ed è salito per alcuni giorni prima di scendere di nuovo. Lo stock VERI è ora al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni.
Costco all’ingrosso (costo), Nordstrom (JWN) E Zscaler (ZS) è stato anche segnalato. Il titolo COST è sceso del 2% e Nordstrom è stato poco cambiato con risultati contrastanti. Le azioni di ZS diminuiscono poiché le fatturazioni non riescono a impressionare. Tutti e tre hanno chiuso al di sotto delle linee di 200 giorni.
Raduno del mercato azionario
Giovedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,05% nel mercato azionario. L’indice S&P 500 è salito dello 0,8%, con le azioni Salesforce e DXCM le migliori performance e Tesla le peggiori della giornata. Il Nasdaq composito è avanzato dello 0,7%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dello 0,2%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 78,16 dollari al barile, terzo massimo della sessione consecutiva. I futures sulla benzina sono aumentati di quasi l’1%, fino al 14,5% finora questa settimana.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 4,07%, chiudendo sopra il livello del 4% per la prima volta dal 9 novembre. Richieste di disoccupazione statunitensi inferiori alle attese e inflazione dell’Eurozona superiore alle attese. Il rendimento a 10 anni non è lontano dal massimo di 15 anni di ottobre del 4,33%.
Il presidente della Fed di Atlanta, Rafael Bostic, ha dichiarato alla riunione di marzo che sosterrà “sicuramente” un aumento di un quarto di punto, dopo che molti politici hanno espresso sostegno o apertura a una mossa di mezzo punto. Bostick è un membro senza diritto di voto nel 2023.
I mercati si aspettano fermamente almeno altri tre rialzi dei tassi Fed di un quarto di punto, ma ci sono buone possibilità di un movimento di 50 punti base a marzo o maggio. Alcuni ora sono favorevoli a un aumento dei punti del quarto trimestre alla riunione di luglio. Ciò porterebbe la gamma dei fondi Fed al 5,5%-5,75% dal 4,5%-4,75% di oggi.
ETF
Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTYIn aumento dello 0,1%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) in aumento del 2,4%. La quota CRM è un’importante holding IGV. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) ha chiuso in rialzo dello 0,9% dopo essere sceso giovedì mattina.
Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è salito dell’1,2% e l’ETF ARK Genomics (ARKGè aumentato dello 0,4%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato dello 0,4% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiede) è avanzato dell’1,2%. ETF USA Global Jets (GETTI) è aumentato dello 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBaumentato dello 0,7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è salito allo 0,9% e la scelta del fondo SPDR ETF (45è sceso dello 0,5%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) ha guadagnato lo 0,6%. Le azioni DXCM fanno parte dell’ETF XLV.
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azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese del 5,85% a 190,90, scendendo al di sotto della linea dei 21 giorni per la prima volta dal 19 gennaio. Da un punto di vista tecnico, le azioni TSLA potrebbero offrire una scossa. Una rottura al di sotto del massimo del 16 febbraio di 217,65 consentirebbe alla linea dei 200 giorni di catturare la linea dei 50 giorni. Una mossa decisiva al di sopra di questi livelli fornirebbe un ingresso aggressivo.
Ma Tesla è più che raddoppiata rispetto al suo massimo del 6 gennaio di 101,81 su tre fattori: il brusio del Tesla Investor Day, la domanda di riduzioni di prezzo e un rimbalzo generale del mercato, guidato da titoli di crescita ad alto valore.
Ma la giornata degli investitori di Tesla mercoledì è stata in gran parte un non evento, senza alcun nuovo design di veicoli elettrici in mostra, per non parlare dell’idea che un modello a basso costo potesse essere in produzione.
(Mercoledì notte Tesla ha confermato i piani per costruire un impianto di veicoli elettrici nel nord-est del Messico. La costruzione inizierà tra tre mesi, ha detto giovedì sera un funzionario messicano, aggiungendo che il sito sarebbe grande il doppio dell’impianto di Austin.)
Gli ordini di Tesla sono inizialmente aumentati a gennaio a causa della riduzione dei prezzi globali e dei crediti d’imposta statunitensi. Ma la domanda sembra rallentare di nuovo, almeno al di fuori del Modello Y negli Stati Uniti, poiché gli arretrati si riducono e compaiono più sconti.
Infatti, Tesla ha iniziato a offrire nuovi sconti su diversi camion Model 3 e Y in diversi paesi europei. Ciò segue la riduzione dei prezzi della Model 3 in Danimarca pochi giorni fa.
Infine, il rally del mercato trainato dalla crescita si è raffreddato nelle ultime settimane.
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario sembrava essere davvero nei guai all’apertura di giovedì, poiché l’S&P 500 ha rotto la sua linea di 200 giorni. Il composito Nasdaq, che mercoledì è sceso al di sotto della sua linea di 200 giorni, si sta muovendo verso la sua linea di 50 giorni. Anche il Russell 2000 ha testato la sua gamma di 10 settimane.
Ma anche se i rendimenti dei Treasury sono aumentati, i principali indici sono migliorati rapidamente e poi sono diventati ampiamente positivi nel pomeriggio. Questo nonostante i rendimenti del Tesoro siano in aumento e le azioni megacap TSLA abbiano avuto una brutta giornata.
L’S&P 500 ha riguadagnato il suo range di 50 giorni, mentre il Nasdaq è tornato al di sopra del suo range di 200 giorni. Dow Jones ha guidato il guadagno dell’11,5% del titolo CRM, ma è ancora vicino al 2023. Il Russell 2000 ha chiuso leggermente al di sotto della sua media mobile a 21 giorni, dove ha incontrato resistenza per diversi giorni.
Il Russell, il Nasdaq e l’S&P 500 dovrebbero decisamente recuperare le loro linee a 21 giorni per fornire una prova ragionevole che il rally del mercato sta riprendendo slancio. Il massimo del 2 febbraio sarà il prossimo grande test al di sopra di quello.
Anche i principali titoli azionari, che hanno sovraperformato gli indici nell’ultimo mese, hanno mostrato forza giovedì. Oltre al ruolo CRM, Ott (OKTA) divario dalla base delle entrate. Le azioni DXCM hanno flirtato con segnali di acquisto. Prima fonte dei costruttori (BLDR) viene distrutta da un integrale lungo. Molte mosse estese da aree di acquisto o posizioni spostate.
Ma se i codici si rompono ulteriormente, lo faranno anche i leader. Se i rendimenti dei Treasury sono alti, è difficile vedere i principali indici reggere. L’indice dei servizi ISM di venerdì e la reazione del mercato a quel rapporto saranno cruciali.
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cosa fare adesso
Giovedì il rally del mercato azionario ha avuto un colpo tanto necessario. Diversi titoli leader hanno mostrato segnali di acquisto mentre i principali indici hanno guadagnato slancio.
Ma il mercato rialzista è ancora sotto pressione. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno avuto una giornata peggiore rispetto ai livelli chiave.
Gli investitori dovrebbero fare attenzione ad aumentare l’esposizione. Se l’S&P 500 e il Nasdaq si spostano al di sopra delle loro linee di 21 giorni, puoi ricostruire gradualmente il tuo portafoglio.
Ora, vuoi rivalutare rapidamente le tue liste di controllo.
Con il mercato in una zona di trading così ristretta, una mossa decisiva potrebbe arrivare presto. Quindi sii flessibile e vigile.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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