31 maggio (Reuters) – Lucid Group (LCID.O) prevede di raccogliere circa 3 miliardi di dollari attraverso un’offerta di azioni, quasi due terzi dei quali proverranno dal Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell’Arabia Saudita, inviando azioni della centrale elettrica del lusso. La casa automobilistica è scesa del 9% dopo l’orario di mercato.
PIF, che possiede oltre il 60% della società, ha accettato di acquistare 265,7 milioni di azioni per $ 1,8 miliardi in un collocamento privato, ha detto Lucid, che rappresenta un prezzo di circa $ 6,80 per azione Lucid, rispetto alla chiusura del titolo di mercoledì di $ 7,76.
I restanti 173,5 milioni saranno raccolti da un’offerta pubblica di azioni ordinarie.
I fondi extra sono fondamentali e la casa automobilistica, come i suoi colleghi, sta lottando con l’aumento delle perdite e la riduzione delle riserve di liquidità tra i timori di recessione e una guerra dei prezzi alimentata dal leader di mercato Tesla Inc (TSLA.O).
“L’offerta secondaria andrà bene perché ci sono più dollari ESG in cerca di investimenti”, ha affermato Louis Navellier, chief investment officer di Navellier, una società di gestione del denaro che ha realizzato EV e investimenti correlati.
“Questo, insieme ai soldi dei sauditi, dovrebbe garantire che Lucid sopravviva per un altro paio d’anni. Ma il loro tasso di combustione dovrebbe rallentare rapidamente. Ci sono così tanti veicoli elettrici in vendita negli Stati Uniti, i concorrenti stanno tagliando i prezzi e offrendo sconti, ” Egli ha detto. disse.
La liquidità e le disponibilità liquide di Lucid sono scese a $ 900 milioni alla fine del primo trimestre, in calo rispetto a $ 1,74 miliardi nel trimestre precedente.
Il CFO Sherry House ha affermato che la società ha un flusso di cassa di circa 4,1 miliardi di dollari, sufficiente per finanziare il produttore di veicoli elettrici almeno per il secondo trimestre del prossimo anno.
Il produttore di berline aeree di lusso questo mese ha tagliato le sue previsioni di produzione per il 2023 e ha riportato entrate del primo trimestre inferiori alle attese, con il CEO Peter Rawlinson che ha citato l’aumento dei tassi di interesse come una sfida per il mercato.
Nonostante le lotte di Lucid, il PIF saudita, guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, è rimasto un fedele investitore nella casa automobilistica e la sua quota ora vale quasi $ 9 miliardi.
Il produttore di veicoli elettrici con sede in California sta costruendo il suo primo impianto di produzione all’estero in Arabia Saudita, dove il governo saudita ha accettato di acquistare 100.000 veicoli Lucid nel prossimo decennio.
Mercoledì, Lucid, che svelerà il suo veicolo utilitario sportivo a gravità entro la fine dell’anno prima del lancio nel 2024, prevede di utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, comprese le spese in conto capitale e il capitale circolante.
Bank of America Corp ( BAC.N ) funge da book-running manager per l’offerta pubblica. La raccolta fondi è stata riportata per la prima volta da Bloomberg News.
Reportage di Kanjik Ghosh e Akriti Sharma a Bangalore e Abirup Roy a San Francisco; Montaggio di Devika Syamnath e Muralikumar Anantharaman
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